Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. (TUPRS.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. (TUPRS.IS, ISIN: TRATUPRS91E8) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,0 Mrd. USD zählt Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,65). Das KGV von 19,1 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1212,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 84,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 60,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 82,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 113,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Die 12-Monats-Performance von 94,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,69). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. Aktie