Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. (TUPRS.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. (TUPRS.IS, ISIN: TRATUPRS91E8) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,8 Mrd. USD zählt Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,12). Das KGV von 10,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1212,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 60,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 82,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 118,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,29). Die 12-Monats-Performance von 96,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 52,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,53). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. Aktie