Tupy S.A. (TUPY3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tupy S.A. (TUPY3.SA, ISIN: BRTUPYACNOR1) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 405 Mio. USD zählt Tupy S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tupy S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tupy S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Tupy S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,90). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Tupy S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 65,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 214,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tupy S.A. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tupy S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 189,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Tupy S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 420,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Tupy S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von -2,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Tupy S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,06). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tupy S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tupy S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tupy S.A. Aktie