Tupy S.A. (TUPY3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tupy S.A. (TUPY3.SA, ISIN: BRTUPYACNOR1) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 402 Mio. USD zählt Tupy S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tupy S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tupy S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Tupy S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,92). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Tupy S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 829,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tupy S.A. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tupy S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 190,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Tupy S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 420,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Tupy S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Tupy S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,02). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tupy S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tupy S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tupy S.A. Aktie