Turning Point Brands Inc. (TPB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Turning Point Brands Inc. (TPB, ISIN: US90041L1052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Turning Point Brands Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Turning Point Brands Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Turning Point Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Turning Point Brands ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,83). Das KGV von 31,2 liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 16,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Turning Point Brands liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 48,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Turning Point Brands erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 9,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Turning Point Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Turning Point Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 15,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Turning Point Brands befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,15). Die 12-Monats-Performance von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 9,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Turning Point Brands zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Turning Point Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Turning Point Brands Inc. Aktie