Turning Point Brands Inc. (TPB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Turning Point Brands Inc. (TPB, ISIN: US90041L1052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Turning Point Brands Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Turning Point Brands Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Turning Point Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Turning Point Brands ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,36). Das KGV von 23,4 liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 15,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Turning Point Brands liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Turning Point Brands erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Turning Point Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 30,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Turning Point Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Turning Point Brands ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,85). Die 12-Monats-Performance von -42,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von -11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -35,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Turning Point Brands zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Turning Point Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Turning Point Brands Inc. Aktie