Twenty One Capital Inc (XXI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Twenty One Capital Inc (XXI, ISIN: US90138L1098) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 81 Mio. USD zählt Twenty One Capital Inc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Twenty One Capital Inc zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Twenty One Capital Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Twenty One Capital wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,47). Das KGV von 23,0 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 15,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Twenty One Capital liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Twenty One Capital konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 79,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Twenty One Capital ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,02). Die Gewinnvolatilität von 226,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 93,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 106,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Twenty One Capital gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,25). Die 12-Monats-Performance von -74,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -54,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Twenty One Capital zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Twenty One Capital seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Twenty One Capital Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Twenty One Capital Inc Aktie