Twenty One Capital Inc (XXI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Twenty One Capital Inc (XXI, ISIN: US90138L1098) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 45 Mio. USD zählt Twenty One Capital Inc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Twenty One Capital Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Twenty One Capital wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,76). Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Twenty One Capital liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Twenty One Capital ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1078,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 166,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Twenty One Capital ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,50). Die Gewinnvolatilität von 201,5% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 116,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Twenty One Capital gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -3,14). Die 12-Monats-Performance von -83,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -49,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -37,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Twenty One Capital zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Twenty One Capital seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,49)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Twenty One Capital Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Twenty One Capital Inc Aktie