Twin Disc Incorporated (TWIN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Twin Disc Incorporated (TWIN, ISIN: US9014761012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 348 Mio. USD zählt Twin Disc Incorporated zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Twin Disc Incorporated zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Twin Disc Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Twin Disc Incorporated ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,53). Das KGV von 12,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Twin Disc Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Twin Disc Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Twin Disc Incorporated ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Twin Disc Incorporated im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 384,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Twin Disc Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,68). Die 12-Monats-Performance von 82,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 16,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Twin Disc Incorporated fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Twin Disc Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Twin Disc Incorporated Aktie