U-Haul Holding Company (UHAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

U-Haul Holding Company (UHAL, ISIN: US0235861004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt U-Haul Holding Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

U-Haul Holding Company zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet U-Haul Holding Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von U-Haul Holding Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,01). Das KGV von 325,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 14,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von U-Haul Holding Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 99,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 92,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

U-Haul Holding Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

U-Haul Holding Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 162,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt U-Haul Holding Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 56,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

U-Haul Holding Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 8,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 8,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

U-Haul Holding Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert U-Haul Holding Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert U-Haul Holding Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur U-Haul Holding Company Aktie