U-Haul Holding Company (UHAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

U-Haul Holding Company (UHAL, ISIN: US0235861004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,8 Mrd. USD zählt U-Haul Holding Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

U-Haul Holding Company zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet U-Haul Holding Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von U-Haul Holding Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,23). Das KGV von 108,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 12,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von U-Haul Holding Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 105,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 453,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

U-Haul Holding Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

U-Haul Holding Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 209,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 51,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt U-Haul Holding Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

U-Haul Holding Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von -16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

U-Haul Holding Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert U-Haul Holding Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert U-Haul Holding Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur U-Haul Holding Company Aktie