U-Haul Holding Company (UHAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

U-Haul Holding Company (UHAL, ISIN: US0235861004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,0 Mrd. USD zählt U-Haul Holding Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

U-Haul Holding Company zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet U-Haul Holding Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von U-Haul Holding Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,03). Das KGV von 277,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 13,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von U-Haul Holding Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 113,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 83,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

U-Haul Holding Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

U-Haul Holding Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 184,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von U-Haul Holding Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 56,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von U-Haul Holding Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 37,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

U-Haul Holding Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert U-Haul Holding Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert U-Haul Holding Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur U-Haul Holding Company Aktie