U-Haul Holding Company (UHAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

U-Haul Holding Company (UHAL, ISIN: US0235861004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,7 Mrd. USD zählt U-Haul Holding Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

U-Haul Holding Company zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet U-Haul Holding Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von U-Haul Holding Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,14). Das KGV von 395,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 15,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von U-Haul Holding Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 101,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 87,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

U-Haul Holding Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

U-Haul Holding Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 166,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von U-Haul Holding Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 56,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von U-Haul Holding Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,40). Die 12-Monats-Performance von 30,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 44,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

U-Haul Holding Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert U-Haul Holding Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert U-Haul Holding Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur U-Haul Holding Company Aktie