U-Haul Holding Company (UHAL-B) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

U-Haul Holding Company (UHAL-B, ISIN: US0235865062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt U-Haul Holding Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

U-Haul Holding Company zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet U-Haul Holding Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

U-Haul Holding Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,01). Das KGV von 334,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 13,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von U-Haul Holding Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 99,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 96,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von U-Haul Holding Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von U-Haul Holding Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 167,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

U-Haul Holding Company zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 56,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

U-Haul Holding Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

U-Haul Holding Company zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert U-Haul Holding Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur U-Haul Holding Company Aktie