Uber Technologies Inc. (UBER) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Uber Technologies Inc. (UBER, ISIN: US90353T1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 143,4 Mrd. USD zählt Uber Technologies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Uber Technologies Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Uber Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Uber Technologies ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,13). Das KGV von 15,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Uber Technologies überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 367,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Uber Technologies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Uber Technologies wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Uber Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Uber Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 818,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 125,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Uber Technologies zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -21,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Uber Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Uber Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Uber Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Uber Technologies Inc. Aktie