Uber Technologies Inc. (UBER) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Uber Technologies Inc. (UBER, ISIN: US90353T1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 153,3 Mrd. USD zählt Uber Technologies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Uber Technologies Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Uber Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Uber Technologies ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,30). Das KGV von 15,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Uber Technologies überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 367,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Uber Technologies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Uber Technologies wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Uber Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Uber Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 818,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Uber Technologies zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -10,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt über dem Branchenschnitt von -14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Uber Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Uber Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Uber Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Uber Technologies Inc. Aktie