Ubiquiti Inc. (UI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ubiquiti Inc. (UI, ISIN: US90353W1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,0 Mrd. USD zählt Ubiquiti Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ubiquiti Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ubiquiti Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ubiquiti weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,53). Das KGV von 39,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 30,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Ubiquiti ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 96,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ubiquiti ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 54,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Ubiquiti gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ubiquiti ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Der Verschuldungsgrad von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Ubiquiti zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ubiquiti liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 55,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 143,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ubiquiti fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,51)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ubiquiti Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ubiquiti Inc. Aktie