Ubiquiti Inc. (UI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ubiquiti Inc. (UI, ISIN: US90353W1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 31,9 Mrd. USD zählt Ubiquiti Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ubiquiti Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ubiquiti Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ubiquiti liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,38). Das KGV von 33,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 31,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 26,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ubiquiti wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 79,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ubiquiti ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 54,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Ubiquiti gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ubiquiti ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Der Verschuldungsgrad von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Ubiquiti zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Ubiquiti befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 86,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -37,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ubiquiti fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,52)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ubiquiti Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ubiquiti Inc. Aktie