Ubiquiti Inc. (UI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ubiquiti Inc. (UI, ISIN: US90353W1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,6 Mrd. USD zählt Ubiquiti Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ubiquiti Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ubiquiti Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ubiquiti liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,48). Das KGV von 39,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 34,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 26,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ubiquiti wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 65,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ubiquiti ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 43,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Ubiquiti gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ubiquiti ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Der Verschuldungsgrad von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Ubiquiti zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 111,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ubiquiti liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von -8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ubiquiti fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ubiquiti Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ubiquiti Inc. Aktie