UCB S.A. (UCB.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UCB S.A. (UCB.BR, ISIN: BE0003739530) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,3 Mrd. USD zählt UCB S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

UCB S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UCB S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

UCB S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,68). Das KGV von 27,6 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von UCB S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

UCB S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 74,3% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist UCB S.A. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von UCB S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

UCB S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von UCB S.A. ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UCB S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UCB S.A. Aktie