UDR Inc. (UDR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UDR Inc. (UDR, ISIN: US9026531049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,3 Mrd. USD zählt UDR Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UDR Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UDR Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von UDR liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,62). Das KGV von 24,1 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

UDR zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -41,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UDR liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 55,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

UDR weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 98,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 49,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

UDR zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,06). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 74,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 133,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

UDR zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von -1,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt UDR eine solide Dividende (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UDR Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UDR Inc. Aktie