UDR Inc. (UDR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UDR Inc. (UDR, ISIN: US9026531049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt UDR Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UDR Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UDR Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von UDR liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,61). Das KGV von 25,3 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,2 liegt über dem Branchenschnitt von 5,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

UDR zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 55,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

UDR erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 28,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

UDR weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 80,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 64,0% liegt über dem Branchenschnitt von 48,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

UDR zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,14). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 74,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

UDR zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von -6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt UDR eine solide Dividende (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UDR Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UDR Inc. Aktie