Ülker Bisküvi Sanayi A.S. (ULKER.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. (ULKER.IS, ISIN: TREULKR00015) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 642 Mio. USD zählt Ülker Bisküvi Sanayi A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ülker Bisküvi Sanayi A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ülker Bisküvi Sanayi A.S. fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,00). Das KGV von 7,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Ülker Bisküvi Sanayi A.S. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1090,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 61,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 59,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Ülker Bisküvi Sanayi A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ülker Bisküvi Sanayi A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ülker Bisküvi Sanayi A.S. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 204,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 43,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 75,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 108,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Ülker Bisküvi Sanayi A.S. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,18). Die 12-Monats-Performance von -21,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von -4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Dividende: Stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ülker Bisküvi Sanayi A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Aktie