Ülker Bisküvi Sanayi A.S. (ULKER.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. (ULKER.IS, ISIN: TREULKR00015) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 945 Mio. USD zählt Ülker Bisküvi Sanayi A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ülker Bisküvi Sanayi A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ülker Bisküvi Sanayi A.S. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,33). Das KGV von 11,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 18,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Ülker Bisküvi Sanayi A.S. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1090,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 68,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Ülker Bisküvi Sanayi A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ülker Bisküvi Sanayi A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ülker Bisküvi Sanayi A.S. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 134,4% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 67,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 75,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 108,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Ülker Bisküvi Sanayi A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ülker Bisküvi Sanayi A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Aktie