UGI Corporation (UGI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UGI Corporation (UGI, ISIN: US9026811052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt UGI Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UGI Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UGI Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von UGI deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,84). Das KGV von 11,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 13,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

UGI zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

UGI erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

UGI weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 104,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

UGI zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 224,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 68,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

UGI zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt UGI eine solide Dividende (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UGI Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UGI Corporation Aktie