UGI Corporation (UGI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UGI Corporation (UGI, ISIN: US9026811052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt UGI Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UGI Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UGI Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von UGI deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,72). Das KGV von 11,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 13,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

UGI zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 72,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

UGI erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

UGI weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 92,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

UGI zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 224,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

UGI zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt UGI eine solide Dividende (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UGI Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UGI Corporation Aktie