Ultrapar Participações S.A. (UGPA3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ultrapar Participações S.A. (UGPA3.SA, ISIN: BRUGPAACNOR8) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Ultrapar Participações S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ultrapar Participações S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ultrapar Participações S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ultrapar Participações S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,35). Das KGV von 10,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Ultrapar Participações S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ultrapar Participações S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Ultrapar Participações S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Ultrapar Participações S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Ultrapar Participações S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 60,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ultrapar Participações S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,50). Die Dividendenrendite (12M) von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ultrapar Participações S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ultrapar Participações S.A. Aktie