Ultrapar Participações S.A. (UGPA3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ultrapar Participações S.A. (UGPA3.SA, ISIN: BRUGPAACNOR8) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt Ultrapar Participações S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ultrapar Participações S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ultrapar Participações S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ultrapar Participações S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,09). Das KGV von 12,0 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Ultrapar Participações S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -27,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ultrapar Participações S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ultrapar Participações S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Ultrapar Participações S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Ultrapar Participações S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,88). Die 12-Monats-Performance von 81,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ultrapar Participações S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ultrapar Participações S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ultrapar Participações S.A. Aktie