ULVAC Inc. (6728.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ULVAC Inc. (6728.T, ISIN: JP3126190002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt ULVAC Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ULVAC Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ULVAC Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ULVAC wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,07). Das KGV von 24,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ULVAC wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

ULVAC erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

ULVAC weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von ULVAC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von ULVAC bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von ULVAC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ULVAC Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ULVAC Inc. Aktie