UMH Properties Inc. (UMH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UMH Properties Inc. (UMH, ISIN: US9030021037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt UMH Properties Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UMH Properties Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UMH Properties Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

UMH Properties wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,25). Das KGV von 44,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

UMH Properties zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 55,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UMH Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von UMH Properties liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 80,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von UMH Properties ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 101,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von UMH Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von -7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von UMH Properties herausragend hoch aus (z-Score: 1,51). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UMH Properties Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UMH Properties Inc. Aktie