UMH Properties Inc. (UMH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UMH Properties Inc. (UMH, ISIN: US9030021037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt UMH Properties Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UMH Properties Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UMH Properties Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

UMH Properties wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,45). Das KGV von 85,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von UMH Properties bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 50,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UMH Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 51,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von UMH Properties liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 107,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von UMH Properties ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 101,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 140,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von UMH Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von UMH Properties ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 9,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UMH Properties Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UMH Properties Inc. Aktie