Umicore S.A. (UMI.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Umicore S.A. (UMI.BR, ISIN: BE0974320526) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Mrd. USD zählt Umicore S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Umicore S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Umicore S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Umicore S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,69). Das KGV von 16,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Umicore S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Umicore S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Umicore S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Umicore S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 713,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,3% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Umicore S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,41). Die 12-Monats-Performance von 177,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 42,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Umicore S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Umicore S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Umicore S.A. Aktie