Umicore S.A. (UMI.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Umicore S.A. (UMI.BR, ISIN: BE0974320526) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Umicore S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Umicore S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Umicore S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Umicore S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,96). Das KGV von 15,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 16,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Umicore S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 226,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Umicore S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Umicore S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Umicore S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 713,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 127,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Umicore S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -16,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Umicore S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Umicore S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Umicore S.A. Aktie