Umicore S.A. (UMI.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Umicore S.A. (UMI.BR, ISIN: BE0974320526) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt Umicore S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Umicore S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Umicore S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Umicore S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,22). Das KGV von 11,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Umicore S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 167,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Umicore S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Umicore S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Umicore S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 54,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 713,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 154,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Umicore S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 70,0% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -13,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Umicore S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Umicore S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Umicore S.A. Aktie