Uni-President China Holdings Ltd (0220.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Uni-President China Holdings Ltd (0220.HK, ISIN: KYG9222R1065) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Uni-President China Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Uni-President China Holdings Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Uni-President China Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Uni-President China Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Uni-President China Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Uni-President China Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Uni-President China Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Uni-President China Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,14). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Uni-President China Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Uni-President China Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,66). Die Dividendenrendite (12M) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Uni-President China Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Uni-President China Holdings Ltd Aktie