Uni-President China Holdings Ltd (0220.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Uni-President China Holdings Ltd (0220.HK, ISIN: KYG9222R1065) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Uni-President China Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Uni-President China Holdings Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Uni-President China Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Uni-President China Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,66). Das KGV von 14,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Uni-President China Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 129,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Uni-President China Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Uni-President China Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Uni-President China Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Uni-President China Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Uni-President China Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,64). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Uni-President China Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Uni-President China Holdings Ltd Aktie