Uni-President Enterprises Corp. (1216.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Uni-President Enterprises Corp. (1216.TW, ISIN: TW0001216000) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,8 Mrd. USD zählt Uni-President Enterprises Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Uni-President Enterprises Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Uni-President Enterprises Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Uni-President Enterprises liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,29). Das KGV von 28,6 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Uni-President Enterprises zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Uni-President Enterprises liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Uni-President Enterprises weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 68,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Uni-President Enterprises ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,62). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Uni-President Enterprises attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Uni-President Enterprises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Uni-President Enterprises eine solide Dividende (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Uni-President Enterprises Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Uni-President Enterprises Corp. Aktie