Uni-President Enterprises Corp. (1216.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Uni-President Enterprises Corp. (1216.TW, ISIN: TW0001216000) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,1 Mrd. USD zählt Uni-President Enterprises Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Uni-President Enterprises Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Uni-President Enterprises Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Uni-President Enterprises liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,35). Das KGV von 20,1 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Uni-President Enterprises zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Uni-President Enterprises liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Uni-President Enterprises weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Uni-President Enterprises ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,65). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Uni-President Enterprises attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Uni-President Enterprises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von -12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Uni-President Enterprises eine solide Dividende (z-Score: 1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Uni-President Enterprises Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Uni-President Enterprises Corp. Aktie