Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.PA, ISIN: FR0013326246) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,5 Mrd. USD zählt Unibail-Rodamco-Westfield SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Unibail-Rodamco-Westfield SE zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unibail-Rodamco-Westfield SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Unibail-Rodamco-Westfield deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,71). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Unibail-Rodamco-Westfield bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 207,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Unibail-Rodamco-Westfield bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 38,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Unibail-Rodamco-Westfield liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 155,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Unibail-Rodamco-Westfield bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 202,1% liegt über dem Branchenschnitt von 141,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Unibail-Rodamco-Westfield zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Unibail-Rodamco-Westfield ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unibail-Rodamco-Westfield SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unibail-Rodamco-Westfield SE Aktie