Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.PA, ISIN: FR0013326246) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,2 Mrd. USD zählt Unibail-Rodamco-Westfield SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Unibail-Rodamco-Westfield SE zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unibail-Rodamco-Westfield SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Unibail-Rodamco-Westfield deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,86). Das KGV von 8,0 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Unibail-Rodamco-Westfield bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 207,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Unibail-Rodamco-Westfield liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 63,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Unibail-Rodamco-Westfield liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 177,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,7% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Unibail-Rodamco-Westfield weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 202,1% liegt über dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Unibail-Rodamco-Westfield zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von 0,4% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Unibail-Rodamco-Westfield ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unibail-Rodamco-Westfield SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unibail-Rodamco-Westfield SE Aktie