Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.PA, ISIN: FR0013326246) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,5 Mrd. USD zählt Unibail-Rodamco-Westfield SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Unibail-Rodamco-Westfield SE zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unibail-Rodamco-Westfield SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Unibail-Rodamco-Westfield deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,62). Das KGV von 9,6 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Unibail-Rodamco-Westfield bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 207,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Unibail-Rodamco-Westfield liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 63,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Unibail-Rodamco-Westfield liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 157,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Unibail-Rodamco-Westfield weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 202,1% liegt über dem Branchenschnitt von 140,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Unibail-Rodamco-Westfield zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 19,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 11,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Unibail-Rodamco-Westfield ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unibail-Rodamco-Westfield SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unibail-Rodamco-Westfield SE Aktie