Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.AX, ISIN: AU0000009771) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,7 Mrd. USD zählt Unibail-Rodamco-Westfield SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Unibail-Rodamco-Westfield SE zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unibail-Rodamco-Westfield SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Unibail-Rodamco-Westfield liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Unibail-Rodamco-Westfield ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Unibail-Rodamco-Westfield liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 38,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Unibail-Rodamco-Westfield ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 155,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Unibail-Rodamco-Westfield zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 196,3% liegt über dem Branchenschnitt von 141,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Dividende

Unibail-Rodamco-Westfield zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,51). Während der Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) bei 5,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Unibail-Rodamco-Westfield seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unibail-Rodamco-Westfield SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unibail-Rodamco-Westfield SE Aktie