Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.AX, ISIN: AU0000009771) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,4 Mrd. USD zählt Unibail-Rodamco-Westfield SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Unibail-Rodamco-Westfield SE zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unibail-Rodamco-Westfield SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Unibail-Rodamco-Westfield liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,68). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Unibail-Rodamco-Westfield ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Unibail-Rodamco-Westfield liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 38,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 66,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Unibail-Rodamco-Westfield ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 155,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Unibail-Rodamco-Westfield zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,37). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 196,3% liegt über dem Branchenschnitt von 147,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Dividende

Unibail-Rodamco-Westfield zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,49). Während der Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) bei 5,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Unibail-Rodamco-Westfield seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unibail-Rodamco-Westfield SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unibail-Rodamco-Westfield SE Aktie