Unicharm Corporation (8113.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unicharm Corporation (8113.T, ISIN: JP3951600000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,8 Mrd. USD zählt Unicharm Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Unicharm Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unicharm Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Unicharm ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,07). Das KGV von 26,3 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Unicharm ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Unicharm liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Unicharm liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Unicharm weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Unicharm bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -23,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Unicharm zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unicharm Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unicharm Corporation Aktie