Unilever PLC (UL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unilever PLC (UL, ISIN: US9047678035) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 133,2 Mrd. USD zählt Unilever PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Unilever PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unilever PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Unilever liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,64). Das KGV von 28,8 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 21,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Unilever ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Unilever ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 98,7% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Unilever ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Unilever eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,64). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Unilever attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Unilever liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Unilever ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unilever PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unilever PLC Aktie