Unilever PLC (ULVR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unilever PLC (ULVR.L, ISIN: GB00BVZK7T90) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 124,2 Mrd. USD zählt Unilever PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Unilever PLC zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unilever PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Unilever liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,52). Das KGV von 24,5 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Unilever ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Unilever liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 67,0% liegt über dem Branchenschnitt von 51,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Unilever liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Unilever ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,69). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Unilever attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Unilever bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Unilever ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unilever PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unilever PLC Aktie