Unilever PLC (ULVR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unilever PLC (ULVR.L, ISIN: GB00BVZK7T90) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 136,5 Mrd. USD zählt Unilever PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Unilever PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unilever PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Unilever wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,43). Das KGV von 21,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Unilever ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Unilever liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 99,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Unilever liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 23,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Unilever ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,62). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Unilever attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Unilever zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Unilever ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unilever PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unilever PLC Aktie