Union Pacific Corporation (UNP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Union Pacific Corporation (UNP, ISIN: US9078181081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 175,5 Mrd. USD zählt Union Pacific Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Union Pacific Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Union Pacific Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Union Pacific liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,85). Das KGV von 23,9 liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 15,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Union Pacific zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Union Pacific liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 3,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Union Pacific weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 63,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Union Pacific eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,86). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 154,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Union Pacific attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Union Pacific zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 0,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Union Pacific bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Union Pacific Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Union Pacific Corporation Aktie