Union Pacific Corporation (UNP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Union Pacific Corporation (UNP, ISIN: US9078181081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 157,2 Mrd. USD zählt Union Pacific Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Union Pacific Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Union Pacific Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Union Pacific liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,79). Das KGV von 21,8 liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 16,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Union Pacific zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Union Pacific liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 4,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 29,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Union Pacific weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 61,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Union Pacific eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,85). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 163,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Union Pacific attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Union Pacific zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 10,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 16,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Union Pacific bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Union Pacific Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Union Pacific Corporation Aktie