Union Tool Co. (6278.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Union Tool Co. (6278.T, ISIN: JP3950600001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Union Tool Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Union Tool Co. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Union Tool Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Union Tool Co. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,76). Das KGV von 32,7 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Union Tool Co. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,0% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 49,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Union Tool Co. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Union Tool Co. besonders niedrig aus (z-Score: 2,24). Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Union Tool Co. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Union Tool Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 104,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 29,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Union Tool Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,24)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Union Tool Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Union Tool Co. Aktie