Union Tool Co. (6278.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Union Tool Co. (6278.T, ISIN: JP3950600001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Union Tool Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Union Tool Co. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Union Tool Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Union Tool Co. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,86). Das KGV von 37,6 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 22,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Union Tool Co. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,0% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 48,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Union Tool Co. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Union Tool Co. besonders niedrig aus (z-Score: 2,12). Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Union Tool Co. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 100,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Union Tool Co. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 171,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 44,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Union Tool Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,12)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Union Tool Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Union Tool Co. Aktie