Uniphar plc (UPR.IR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Uniphar plc (UPR.IR, ISIN: IE00BJ5FQX74) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Uniphar plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Uniphar plc zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Uniphar plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Uniphar wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,27). Das KGV von 19,6 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 16,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Uniphar bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 43,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Uniphar bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Uniphar bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 48,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Uniphar ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 14,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Uniphar zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Uniphar fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Uniphar plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Uniphar plc Aktie