Uniphar plc (UPR.IR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Uniphar plc (UPR.IR, ISIN: IE00BJ5FQX74) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Uniphar plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Uniphar plc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Uniphar plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Uniphar wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,36). Das KGV von 24,2 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 15,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Uniphar bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Uniphar bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 14,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Uniphar bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 49,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Uniphar ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Uniphar ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 21,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von -1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Uniphar fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Uniphar plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Uniphar plc Aktie