Unite Group Plc (UTG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unite Group Plc (UTG.L, ISIN: GB0006928617) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Unite Group Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Unite Group Plc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unite Group Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Unite Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,53). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Unite Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Unite Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -143,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 65,2% liegt über dem Branchenschnitt von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Unite Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 106,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Unite Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 95,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Unite Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von -1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Unite Group ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,57). Die Dividendenrendite (12M) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unite Group Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unite Group Plc Aktie