United Airlines Holdings Inc. (UAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Airlines Holdings Inc. (UAL, ISIN: US9100471096) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,6 Mrd. USD zählt United Airlines Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

United Airlines Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Airlines Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Airlines Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,93). Das KGV von 11,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

United Airlines Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 284,7% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 212,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

United Airlines Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 64,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von United Airlines Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 62,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,1% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt United Airlines Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,47). Die Umsatzvolatilität von 39,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 2696,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 472,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von United Airlines Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 55,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 11,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 41,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

United Airlines Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert United Airlines Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Airlines Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Airlines Holdings Inc. Aktie