United Airlines Holdings Inc. (UAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Airlines Holdings Inc. (UAL, ISIN: US9100471096) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,4 Mrd. USD zählt United Airlines Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

United Airlines Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Airlines Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Airlines Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,32). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

United Airlines Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 284,7% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 202,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 92,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

United Airlines Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 64,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von United Airlines Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,9% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 66,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

United Airlines Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,53). Die Umsatzvolatilität von 39,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 2696,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 463,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

United Airlines Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von 36,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt über dem Branchenschnitt von -12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

United Airlines Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert United Airlines Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Airlines Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Airlines Holdings Inc. Aktie