United Microelectronics Corporation (UMC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Microelectronics Corporation (UMC, ISIN: US9108734057) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 65,5 Mrd. USD zählt United Microelectronics Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

United Microelectronics Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Microelectronics Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von United Microelectronics liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,76). Das KGV von 23,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt über dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

United Microelectronics wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von United Microelectronics liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 33,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von United Microelectronics ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

United Microelectronics zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von United Microelectronics ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,79). Die 12-Monats-Performance von 254,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt United Microelectronics eine solide Dividende (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Microelectronics Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Microelectronics Corporation Aktie