United Natural Foods Inc. (UNFI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Natural Foods Inc. (UNFI, ISIN: US9111631035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt United Natural Foods Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Natural Foods Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Natural Foods Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Natural Foods ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,81). Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

United Natural Foods wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 13,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von United Natural Foods liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

United Natural Foods weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 107,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 43,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 67,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

United Natural Foods zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1624,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von United Natural Foods ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 66,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 28,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

United Natural Foods zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Food Distribution) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert United Natural Foods seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Natural Foods Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Natural Foods Inc. Aktie