United Natural Foods Inc. (UNFI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Natural Foods Inc. (UNFI, ISIN: US9111631035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt United Natural Foods Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Natural Foods Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Natural Foods Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Natural Foods ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,11). Das KGV von 32,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 14,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

United Natural Foods wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 58,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von United Natural Foods liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

United Natural Foods weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 50,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

United Natural Foods zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 288,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 108,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von United Natural Foods bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

United Natural Foods zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Food Distribution) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert United Natural Foods seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Natural Foods Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Natural Foods Inc. Aktie