United Parcel Service Inc. (UPS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Parcel Service Inc. (UPS, ISIN: US9113121068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 87,7 Mrd. USD zählt United Parcel Service Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

United Parcel Service Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Parcel Service Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Parcel Service ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,08). Das KGV von 19,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von United Parcel Service liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 57,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von United Parcel Service liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 16,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von United Parcel Service liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 35,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von United Parcel Service ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von United Parcel Service liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von United Parcel Service herausragend hoch aus (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Parcel Service Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Parcel Service Inc. Aktie