United Parcel Service Inc. (UPS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Parcel Service Inc. (UPS, ISIN: US9113121068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 90,6 Mrd. USD zählt United Parcel Service Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

United Parcel Service Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Parcel Service Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Parcel Service ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,08). Das KGV von 17,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von United Parcel Service liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von United Parcel Service liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 18,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von United Parcel Service liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 34,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von United Parcel Service ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von United Parcel Service liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von United Parcel Service ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Parcel Service Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Parcel Service Inc. Aktie