United Spirits Limited (UNITDSPR.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Spirits Limited (UNITDSPR.BO, ISIN: INE854D01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,7 Mrd. USD zählt United Spirits Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Spirits Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Spirits Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Spirits ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,35). Das KGV von 54,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 11,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

United Spirits zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 60,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

United Spirits erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von United Spirits liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt United Spirits weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 40,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

United Spirits zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,00). Die 12-Monats-Performance von -2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -15,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

United Spirits zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Spirits Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Spirits Limited Aktie