United Spirits Limited (UNITDSPR.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Spirits Limited (UNITDSPR.BO, ISIN: INE854D01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt United Spirits Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Spirits Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Spirits Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Spirits ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,38). Das KGV von 57,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 24,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

United Spirits zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt United Spirits im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt United Spirits weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 40,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

United Spirits zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von -0,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -17,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von United Spirits hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Spirits Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Spirits Limited Aktie