United Spirits Limited (UNITDSPR.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Spirits Limited (UNITDSPR.BO, ISIN: INE854D01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt United Spirits Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Spirits Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Spirits Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Spirits ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,43). Das KGV von 56,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von United Spirits bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

United Spirits erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von United Spirits liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt United Spirits weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 15,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

United Spirits zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von -12,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von United Spirits hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Spirits Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Spirits Limited Aktie