United Spirits Limited (UNITDSPR.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Spirits Limited (UNITDSPR.BO, ISIN: INE854D01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,6 Mrd. USD zählt United Spirits Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Spirits Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Spirits Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Spirits ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,45). Das KGV von 65,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 12,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von United Spirits bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 39,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt United Spirits im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt United Spirits weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 167,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

United Spirits zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

United Spirits zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Spirits Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Spirits Limited Aktie