United Super Markets Holdings Inc. (3222.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Super Markets Holdings Inc. (3222.T, ISIN: JP3949450005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt United Super Markets Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Super Markets Holdings Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Super Markets Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von United Super Markets Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,84). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von United Super Markets Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1525,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von United Super Markets Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von United Super Markets Holdings liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

United Super Markets Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 161,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 920,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von United Super Markets Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von United Super Markets Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Super Markets Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Super Markets Holdings Inc. Aktie