United Urban Investment Corporation (8960.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Urban Investment Corporation (8960.T, ISIN: JP3045540006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt United Urban Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Urban Investment Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Urban Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

United Urban Investment wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,18). Das KGV von 18,8 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 14,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von United Urban Investment ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

United Urban Investment erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 32,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von United Urban Investment liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 106,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von United Urban Investment ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,04). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht United Urban Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von United Urban Investment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

United Urban Investment bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,48). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Urban Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Urban Investment Corporation Aktie