United Utilities Group PLC (UU.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Utilities Group PLC (UU.L, ISIN: GB00B39J2M42) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt United Utilities Group PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Utilities Group PLC zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Utilities Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von United Utilities Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 22,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

United Utilities Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 50,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von United Utilities Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von United Utilities Group besonders hoch aus (z-Score: -1,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 126,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 82,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 85,1% liegt über dem Branchenschnitt von 46,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt United Utilities Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 85,3% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

United Utilities Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 16,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Water) von 15,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt United Utilities Group eine solide Dividende (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Utilities Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Utilities Group PLC Aktie