United Utilities Group PLC (UU.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Utilities Group PLC (UU.L, ISIN: GB00B39J2M42) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,3 Mrd. USD zählt United Utilities Group PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Utilities Group PLC zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Utilities Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von United Utilities Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,08). Das KGV von 16,6 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

United Utilities Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Water) von 45,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von United Utilities Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von United Utilities Group besonders hoch aus (z-Score: -1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 107,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 68,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 83,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt United Utilities Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 79,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

United Utilities Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt United Utilities Group eine solide Dividende (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Utilities Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Utilities Group PLC Aktie