United Utilities Group PLC (UU.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

United Utilities Group PLC (UU.L, ISIN: GB00B39J2M42) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,3 Mrd. USD zählt United Utilities Group PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

United Utilities Group PLC zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet United Utilities Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von United Utilities Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,00). Das KGV von 15,5 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 10,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

United Utilities Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von United Utilities Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 48,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von United Utilities Group besonders hoch aus (z-Score: -1,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 115,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 66,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 83,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von United Utilities Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 79,9% liegt über dem Branchenschnitt von 47,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

United Utilities Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt United Utilities Group eine solide Dividende (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert United Utilities Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur United Utilities Group PLC Aktie