UnitedHealth Group Inc (UNH.NE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UnitedHealth Group Inc (UNH.NE, ISIN: CA91324M1095) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Krankenversicherungen im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 346,9 Mrd. USD zählt UnitedHealth Group Inc zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

UnitedHealth Group Inc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UnitedHealth Group Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

UnitedHealth Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,06). Das KGV von 26,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 22,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von UnitedHealth Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 229,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

UnitedHealth Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 22,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

UnitedHealth Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 45,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt UnitedHealth Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 91,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von UnitedHealth Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,00). Die 12-Monats-Performance von 60,4% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von UnitedHealth Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UnitedHealth Group Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UnitedHealth Group Inc Aktie