Unitil Corporation (UTL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unitil Corporation (UTL, ISIN: US9132591077) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 921 Mio. USD zählt Unitil Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Unitil Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unitil Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Unitil liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 16,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 15,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Unitil wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Unitil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Unitil ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 103,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 103,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Unitil ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,01). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Unitil attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Unitil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 8,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Unitil ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unitil Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unitil Corporation Aktie