Unitil Corporation (UTL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Unitil Corporation (UTL, ISIN: US9132591077) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 932 Mio. USD zählt Unitil Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Unitil Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Unitil Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Unitil liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 16,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Unitil wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Unitil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Unitil ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 99,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 87,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Unitil ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,71). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Unitil attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Unitil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von -4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Unitil ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Unitil Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Unitil Corporation Aktie