Universal Corporation (UVV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Corporation (UVV, ISIN: US9134561094) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Universal Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Universal Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Universal liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,01). Das KGV von 55,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 15,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Universal wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Universal ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Universal ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 112,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 30,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Universal weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Universal bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,08). Die 12-Monats-Performance von -24,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von -11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Universal überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,70). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Corporation Aktie