Universal Corporation (UVV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Corporation (UVV, ISIN: US9134561094) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Universal Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Universal Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Universal liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Das KGV von 16,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Tabak) von 16,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Universal wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 46,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Universal liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Universal ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 23,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Universal weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,38). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Tabak) von 15,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Universal liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von -6,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von -9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Universal überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Corporation Aktie