Universal Health Realty Income Trust (UHT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Health Realty Income Trust (UHT, ISIN: US91359E1055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 508 Mio. USD zählt Universal Health Realty Income Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Universal Health Realty Income Trust zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Health Realty Income Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Universal Health Realty Income Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KGV von 26,2 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Universal Health Realty Income Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 46,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Universal Health Realty Income Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 76,1% liegt über dem Branchenschnitt von 53,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Universal Health Realty Income Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 92,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 73,3% liegt über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,7% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Universal Health Realty Income Trust weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,00). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 100,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 173,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Universal Health Realty Income Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -6,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Universal Health Realty Income Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,76). Die Dividendenrendite (12M) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Health Realty Income Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Health Realty Income Trust Aktie