Universal Health Realty Income Trust (UHT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Health Realty Income Trust (UHT, ISIN: US91359E1055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 624 Mio. USD zählt Universal Health Realty Income Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Universal Health Realty Income Trust zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Health Realty Income Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Universal Health Realty Income Trust wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,51). Das KGV von 34,6 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 24,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Universal Health Realty Income Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Universal Health Realty Income Trust ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 90,5% liegt über dem Branchenschnitt von 49,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Universal Health Realty Income Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 78,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,5% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,0% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Universal Health Realty Income Trust weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 100,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 121,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Universal Health Realty Income Trust zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Universal Health Realty Income Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,78). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Health Realty Income Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Health Realty Income Trust Aktie