Universal Logistics Holdings Inc. (ULH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Logistics Holdings Inc. (ULH, ISIN: US91388P1057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 487 Mio. USD zählt Universal Logistics Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Universal Logistics Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Logistics Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Universal Logistics Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Universal Logistics Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Universal Logistics Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Universal Logistics Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 142,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Universal Logistics Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,16). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 123,1% liegt über dem Branchenschnitt von 77,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 94,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Universal Logistics Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von -20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 32,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Universal Logistics Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Logistics Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Logistics Holdings Inc. Aktie