Universal Logistics Holdings Inc. (ULH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Logistics Holdings Inc. (ULH, ISIN: US91388P1057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 485 Mio. USD zählt Universal Logistics Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Universal Logistics Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Logistics Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Universal Logistics Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Universal Logistics Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 144,4% liegt über dem Branchenschnitt von 102,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Universal Logistics Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Universal Logistics Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 142,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 27,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Universal Logistics Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 123,1% liegt über dem Branchenschnitt von 77,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 99,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 87,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Universal Logistics Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von -22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Universal Logistics Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Logistics Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Logistics Holdings Inc. Aktie