Universal Logistics Holdings Inc. (ULH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Logistics Holdings Inc. (ULH, ISIN: US91388P1057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 374 Mio. USD zählt Universal Logistics Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Universal Logistics Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Logistics Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Universal Logistics Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,95). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Universal Logistics Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 118,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 237,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Universal Logistics Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Universal Logistics Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 208,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 31,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 63,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Universal Logistics Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 123,1% liegt über dem Branchenschnitt von 105,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Universal Logistics Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Universal Logistics Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Logistics Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Logistics Holdings Inc. Aktie