Universal Logistics Holdings Inc. (ULH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Logistics Holdings Inc. (ULH, ISIN: US91388P1057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 364 Mio. USD zählt Universal Logistics Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Universal Logistics Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Logistics Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Universal Logistics Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,94). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Universal Logistics Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 118,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 190,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Universal Logistics Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Universal Logistics Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 205,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Universal Logistics Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 123,1% liegt über dem Branchenschnitt von 105,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 97,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Universal Logistics Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,77). Die 12-Monats-Performance von -47,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 43,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Universal Logistics Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Logistics Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Logistics Holdings Inc. Aktie