Universal Music Group N.V. (UMG.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Music Group N.V. (UMG.AS, ISIN: NL0015000IY2) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 39,4 Mrd. USD zählt Universal Music Group N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Universal Music Group N.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Music Group N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Universal Music Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,57). Das KGV von 22,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 23,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Universal Music Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 155,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Universal Music Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Universal Music Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Universal Music Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 303,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Universal Music Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Universal Music Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Music Group N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Music Group N.V. Aktie