Universal Music Group N.V. (UMG.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Music Group N.V. (UMG.AS, ISIN: NL0015000IY2) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,3 Mrd. USD zählt Universal Music Group N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Music Group N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Universal Music Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,70). Das KGV von 81,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Universal Music Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 168,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Universal Music Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Universal Music Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Universal Music Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 281,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Universal Music Group gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,66). Die 12-Monats-Performance von -40,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Universal Music Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Music Group N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Music Group N.V. Aktie