Universal Technical Institute Inc. (UTI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Technical Institute Inc. (UTI, ISIN: US9139151040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Universal Technical Institute Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Universal Technical Institute Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Technical Institute Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Universal Technical Institute ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,67). Das KGV von 36,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 11,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Universal Technical Institute wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 177,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 73,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Universal Technical Institute erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Education & Training Services) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 49,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Universal Technical Institute ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Universal Technical Institute liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Die Umsatzvolatilität von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 70,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 161,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Universal Technical Institute ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,95). Die 12-Monats-Performance von 29,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Universal Technical Institute zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Education & Training Services) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Universal Technical Institute seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Technical Institute Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Technical Institute Inc. Aktie