Universal Technical Institute Inc. (UTI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Technical Institute Inc. (UTI, ISIN: US9139151040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Universal Technical Institute Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Universal Technical Institute Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Technical Institute Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Universal Technical Institute ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,15). Das KGV von 30,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 12,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Universal Technical Institute ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 177,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Education & Training Services) von 175,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 64,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Universal Technical Institute ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Universal Technical Institute erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Universal Technical Institute liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 70,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Universal Technical Institute liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,31). Die Umsatzvolatilität von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 70,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 164,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,8% liegt über dem Branchenschnitt von 47,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Universal Technical Institute ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,26). Die 12-Monats-Performance von -38,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -61,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Universal Technical Institute zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Education & Training Services) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Universal Technical Institute seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Technical Institute Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Technical Institute Inc. Aktie