Universal Technical Institute Inc. (UTI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Universal Technical Institute Inc. (UTI, ISIN: US9139151040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Universal Technical Institute Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Universal Technical Institute Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Universal Technical Institute Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Universal Technical Institute weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,69). Das KGV von 44,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 9,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Universal Technical Institute wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 177,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Education & Training Services) von 178,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Universal Technical Institute erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt von 51,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Universal Technical Institute liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 50,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Universal Technical Institute liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 70,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 167,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 97,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Universal Technical Institute liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -12,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Education & Training Services) von -12,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Universal Technical Institute zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Education & Training Services) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Universal Technical Institute seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Universal Technical Institute Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Universal Technical Institute Inc. Aktie