UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A (TIGR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A (TIGR, ISIN: US91531W1062) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 867 Mio. USD zählt UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,21). Das KGV von 7,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 343,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 139,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 88,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 171,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,99). Die Umsatzvolatilität von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 118,9% liegt über dem Branchenschnitt von 66,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,59). Die 12-Monats-Performance von -56,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A Aktie