UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A (TIGR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A (TIGR, ISIN: US91531W1062) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 854 Mio. USD zählt UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,27). Das KGV von 7,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 343,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 82,7% liegt über dem Branchenschnitt von 68,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 118,9% liegt über dem Branchenschnitt von 62,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,34). Die 12-Monats-Performance von -49,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -35,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A Aktie