Upbound Group Inc. (UPBD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Upbound Group Inc. (UPBD, ISIN: US76009N1000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Upbound Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Upbound Group Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Upbound Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Upbound Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,39). Das KGV von 14,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Upbound Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Upbound Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Upbound Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 151,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Upbound Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 80,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 133,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Upbound Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -10,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt über dem Branchenschnitt von -14,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Upbound Group ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Upbound Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Upbound Group Inc. Aktie