Upbound Group Inc. (UPBD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Upbound Group Inc. (UPBD, ISIN: US76009N1000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Upbound Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Upbound Group Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Upbound Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Upbound Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,37). Das KGV von 13,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Upbound Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Upbound Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Upbound Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 124,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 70,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Upbound Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 80,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 127,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Upbound Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -22,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Upbound Group ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Upbound Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Upbound Group Inc. Aktie