Upbound Group Inc. (UPBD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Upbound Group Inc. (UPBD, ISIN: US76009N1000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 927 Mio. USD zählt Upbound Group Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Upbound Group Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Upbound Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Upbound Group fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,78). Das KGV von 10,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Upbound Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Upbound Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Upbound Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 153,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Upbound Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 80,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 125,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Upbound Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von -30,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Upbound Group ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Upbound Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Upbound Group Inc. Aktie