UPC Technology Corporation (1313.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UPC Technology Corporation (1313.TW, ISIN: TW0001313005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 488 Mio. USD zählt UPC Technology Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

UPC Technology Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UPC Technology Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von UPC Technology liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,66). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

UPC Technology wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UPC Technology liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

UPC Technology ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 135,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

UPC Technology weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 900,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

UPC Technology zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 14,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von UPC Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UPC Technology Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UPC Technology Corporation Aktie