UPC Technology Corporation (1313.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UPC Technology Corporation (1313.TW, ISIN: TW0001313005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 525 Mio. USD zählt UPC Technology Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

UPC Technology Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UPC Technology Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von UPC Technology liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,73). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

UPC Technology wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 62,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UPC Technology liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

UPC Technology ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 132,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

UPC Technology weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 900,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 143,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

UPC Technology weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 62,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von -12,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von UPC Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UPC Technology Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UPC Technology Corporation Aktie