UPL Limited (UPL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UPL Limited (UPL.BO, ISIN: INE628A01036) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt UPL Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UPL Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von UPL liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,38). Das KGV von 28,9 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 16,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

UPL wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 82,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von UPL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von UPL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von UPL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 87,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

UPL zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von UPL ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UPL Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UPL Limited Aktie