UPL Limited (UPL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UPL Limited (UPL.BO, ISIN: INE628A01036) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt UPL Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UPL Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von UPL liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 23,9 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 15,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

UPL wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 65,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von UPL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von UPL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von UPL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 87,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 136,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

UPL zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,01). Die 12-Monats-Performance von -21,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von UPL ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UPL Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UPL Limited Aktie