UPM-Kymmene Oyj (UPM.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UPM-Kymmene Oyj (UPM.HE, ISIN: FI0009005987) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,3 Mrd. USD zählt UPM-Kymmene Oyj zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

UPM-Kymmene Oyj zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UPM-Kymmene Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von UPM-Kymmene Oyj liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,37). Das KGV von 27,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von UPM-Kymmene Oyj ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UPM-Kymmene Oyj liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von UPM-Kymmene Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 85,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

UPM-Kymmene Oyj weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 57,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von UPM-Kymmene Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von -5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von UPM-Kymmene Oyj ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,47). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UPM-Kymmene Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UPM-Kymmene Oyj Aktie