UPM-Kymmene Oyj (UPM.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UPM-Kymmene Oyj (UPM.HE, ISIN: FI0009005987) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,6 Mrd. USD zählt UPM-Kymmene Oyj zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UPM-Kymmene Oyj zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UPM-Kymmene Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von UPM-Kymmene Oyj liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,45). Das KGV von 22,1 liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von UPM-Kymmene Oyj ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UPM-Kymmene Oyj liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von UPM-Kymmene Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 88,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

UPM-Kymmene Oyj weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,22). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 57,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von UPM-Kymmene Oyj bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -4,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von UPM-Kymmene Oyj herausragend hoch aus (z-Score: 1,60). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UPM-Kymmene Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UPM-Kymmene Oyj Aktie