UPM-Kymmene Oyj (UPM.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UPM-Kymmene Oyj (UPM.HE, ISIN: FI0009005987) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,3 Mrd. USD zählt UPM-Kymmene Oyj zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UPM-Kymmene Oyj zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UPM-Kymmene Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von UPM-Kymmene Oyj liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,46). Das KGV von 19,7 liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von UPM-Kymmene Oyj ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UPM-Kymmene Oyj liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von UPM-Kymmene Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 91,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

UPM-Kymmene Oyj weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 57,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 222,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von UPM-Kymmene Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von UPM-Kymmene Oyj herausragend hoch aus (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UPM-Kymmene Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UPM-Kymmene Oyj Aktie