UPM-Kymmene Oyj (UPM.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

UPM-Kymmene Oyj (UPM.HE, ISIN: FI0009005987) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,7 Mrd. USD zählt UPM-Kymmene Oyj zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

UPM-Kymmene Oyj zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet UPM-Kymmene Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von UPM-Kymmene Oyj liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,31). Das KGV von 20,9 liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von UPM-Kymmene Oyj ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von UPM-Kymmene Oyj liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von UPM-Kymmene Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 97,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

UPM-Kymmene Oyj weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 57,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 226,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von UPM-Kymmene Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von -1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von UPM-Kymmene Oyj herausragend hoch aus (z-Score: 1,53). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert UPM-Kymmene Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur UPM-Kymmene Oyj Aktie