Upstream Bio Inc. (UPB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Upstream Bio Inc. (UPB, ISIN: US91678A1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 374 Mio. USD zählt Upstream Bio Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Upstream Bio Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Upstream Bio Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Upstream Bio besonders hoch aus (z-Score: -1,99). Das KBV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 112,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Upstream Bio bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,53). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Upstream Bio zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -4719,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -257,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 98,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Upstream Bio ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Upstream Bio weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 79,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 84,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,7% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Upstream Bio zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,57). Die 12-Monats-Performance von -55,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -55,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Upstream Bio zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Upstream Bio seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,53)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Upstream Bio Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Upstream Bio Inc. Aktie