Upstream Bio Inc. (UPB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Upstream Bio Inc. (UPB, ISIN: US91678A1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 500 Mio. USD zählt Upstream Bio Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Upstream Bio Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Upstream Bio Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Upstream Bio besonders hoch aus (z-Score: -2,10). Das KBV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 175,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Upstream Bio bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Upstream Bio zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -40,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -5026,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -188,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 96,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Upstream Bio ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Upstream Bio besonders hoch aus (z-Score: -1,75). Die Umsatzvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 79,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 135,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 92,6% liegt über dem Branchenschnitt von 68,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Upstream Bio zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,33). Die 12-Monats-Performance von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -69,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -52,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Upstream Bio zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Upstream Bio seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Upstream Bio Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Upstream Bio Inc. Aktie