Upwork Inc. (UPWK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Upwork Inc. (UPWK, ISIN: US91688F1049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Staffing & Employment Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 994 Mio. USD zählt Upwork Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Upwork Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Upwork Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Upwork deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,90). Das KGV von 10,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 15,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Upwork wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 42,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Upwork ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 77,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Upwork bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Upwork weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 16,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 302,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Upwork gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,67). Die 12-Monats-Performance von -54,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Upwork zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Upwork seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Upwork Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Upwork Inc. Aktie