Upwork Inc. (UPWK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Upwork Inc. (UPWK, ISIN: US91688F1049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Staffing & Employment Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Upwork Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Upwork Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Upwork Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Upwork deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,75). Das KGV von 11,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 17,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Upwork zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 45,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Upwork ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 5,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 77,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Upwork bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Upwork weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,09). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 16,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 302,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 90,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Upwork bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,47). Die 12-Monats-Performance von -20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -35,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Upwork zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) bei 3,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Upwork seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Upwork Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Upwork Inc. Aktie