Upwork Inc. (UPWK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Upwork Inc. (UPWK, ISIN: US91688F1049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Staffing & Employment Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Upwork Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Upwork Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Upwork Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Upwork deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,87). Das KGV von 10,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 16,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Upwork zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 38,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Upwork ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 5,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Upwork bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Upwork weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 14,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 302,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 93,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Upwork gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,22). Die 12-Monats-Performance von -45,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von -20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -33,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Upwork zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) bei 3,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Upwork seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Upwork Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Upwork Inc. Aktie